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Publicado em 30 de junho de 2021 • Atualizado em 1º de julho de 2021 16:51
Muitas vezes os bancos preferem compartilhar o desenvolvimento de algumas atividades ao invés de realizá-las de forma independente. Dessas colaborações com operadores de outros setores ou com a administração pública surgem os chamados ecossistemas interbancários. Deloitte acredita que eles são cruciais para acelerar a transformação dos serviços bancários, apesar de nos últimos tempos terem ficado em segundo plano em relação a possíveis colaborações com o mundo fintech ou gigantes da web como Apple, Google ou Alibaba.
Ecossistemas interbancários, não apenas sinergias de custos
A Deloitte analisou a lógica por trás de mais de 200 ecossistemas lançados na Europa desde 1960. A análise, contida no artigo “ecossistemas interbancários,” destaca que 80% desses acordos de colaboração foram iniciados para obter sinergias de custos, obtendo economias de escala em áreas consideradas não competitivas. Esse raciocínio ainda é muito relevante, como demonstram as recentes iniciativas conjuntas de caixas eletrônicos (ATMs) como JoFiCo na Bélgica e Geldmaat na Holanda.
Mas as sinergias de custos não são a única razão que impulsiona o nascimento dos ecossistemas.
O segundo Um dos motivos que favorece a colaboração entre os diferentes institutos é a procura por parte dos consumidores nos chamados mercados bilaterais como os de cartões de crédito, onde a plataforma só funciona se existir um padrão comum tanto do lado da oferta como da procura.
Então há o busca de novas fontes de receita e foi detectado pela Deloitte em 30% dos casos. Muitas vezes essa atividade é feita com operadoras não bancárias ou surge de uma aquisição de fintech.
O quarto impulsionador para ecossistemas de pontapé inicial está relacionado à necessidade de reduzir custos e riscos de conformidade, especialmente em processos de integração de clientes e crimes financeiros.
Ecossistemas e Big Tech: como a cooperação acontece
Para os bancos, uma alternativa aos ecossistemas é representada pelos bancos colaborações com a Big Tech. Eles foram lançados em muitos países, principalmente na área de pagamentos digitais, onde empresas como Apple Pay e Google Pay possuem participações de mercado significativas. Mas os bancos ainda parecem relutantes em aprofundar essa colaboração porque os gerentes do setor financeiro temem que possam se tornar um cavalo de Tróia que acabará por colocar em risco o papel e a função dos credores.
Segundo a Deloitte, o passo inverso não pode ser descartado, ou seja, que a Big Tech participe cada vez mais dos ecossistemas interbancários no futuro. Isso ocorre porque os credores têm conhecimento específico de regulamentação, gerenciamento de risco e produtos bancários, que as empresas de Big Tech ainda não têm e não parecem querer adquirir.
Grande variedade de ecossistemas em toda a Europa
Ecossistemas eles não são todos iguais. Segundo a Deloitte, as diferenças devem-se em grande parte aos diferentes sistemas de custos e pressões regulatórias presentes nos diferentes países europeus, à proatividade das autoridades públicas e da Associação de Bancos do país, ao grau de inovação e ao nível de confiança entre os gestores dos bancos diferentes. Quanto mais altos forem esses cinco fatores, mais provável será a formação de novos ecossistemas interbancários.
No entanto, apesar da integração económica na área do euro, os ecossistemas interbancários têm dificuldade em sair do seu país de origem. Apenas dez delas conseguiram alcançar uma dimensão internacional significativa e são empresas ativas na negociação de valores mobiliários ou financiamento comercial. Um dos poucos exemplos é a plataforma We.trade, baseada em blockchain e ativa em 11 países europeus. No entanto, deve-se considerar que a falta de ecossistemas de grande escala reflete a ausência de grupos bancários europeus integrados.
O futuro dos ecossistemas: expansão e consolidação
No futuro o número de ecossistemas interbancários deve crescer, especialmente em sete áreas onde as colaborações entre bancos estão apenas começando. Segundo a Deloitte, são áreas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, cumprimento das regras relacionadas a critérios de sustentabilidade, identidade digital e segurança de TI, inclusão financeira e digital até a simplificação administrativa, gestão de big data e desenvolvimento de serviços correlacionados à os mais estritamente financeiros.
Paralelamente ao crescimento do número de iniciativas, A Deloitte espera a consolidação dos ecossistemas interbancários existentes. Assistimos hoje a uma miríade de iniciativas que no futuro serão reunidas sob o mesmo teto para racionalizar as atividades interbancárias dentro de um mesmo país. A Deloitte prevê a consolidação dos ecossistemas europeus especialmente no setor de pagamentos móveis e na gestão de numerário.