A recente aquisição da FinTech Oval pelo fundo suíço de private equity Guru Capital trouxe à tona a intensa atividade de fusões e aquisições que caracteriza o mundo das fintechs. Nos primeiros três meses do ano, o número de transações de fusões e aquisições no setor apoiadas por capital de risco atingiu novos máximos (67), assim como IPOs (11), de acordo com a pesquisa “State Of FinTech Q1’21 Report: Investment & Sector Trends To Watch” criado por CB Insights. Algumas dessas operações também foram lançadas graças aos SPACs, como é o caso da Bakkt, SoFi, MoneyLion e eToro.

Percorrendo as notícias financeiras dos últimos meses, pode-se perceber que alguns líderes de FinTech têm recorrido a M&A para adicionar capacidade e ampliar ou defender sua vantagem, enquanto nos mercados mais competitivos ocorreram algumas fusões visando aumentar o alcance e as sinergias das empresas envolvidas.

Nas operações de agregação tem havido um interesse crescente também de gigantes da web como Amazonas, Facebook, Google, Apple, Microsoft e bancos tradicionais, num mercado geralmente dominado por operadores de capital de risco. Uma escolha ditada pela necessidade das instituições de crédito tradicionais encontrarem novas fontes de receita, dado o contexto de taxas negativas de longo prazo, e acelerar a fase de transformação digital.

Dada a fragmentação ainda relativamente elevada das empresas FinTech, segundo muitos observadores será possível ver uma maior consolidação do setor ao longo dos próximos meses, em particular na Europa.
Mas não só. A fase de agregação será pautada pelos novos hábitos associados à pandemia. Nos últimos 18 meses, os intermediários financeiros foram forçados pelas circunstâncias a fazer mudanças rápidas e mover seus negócios principalmente online. Muitos poupadores se voltaram para as operadoras do mundo fintech, já que as instituições financeiras tradicionais muitas vezes não possuem as corretas conhecimentos de informática necessárias para apoiar a mudança de forma eficiente e dinâmica.

A captação de novos capitais também está crescendo

O crescente interesse pelo mundo FinTech é também demonstrado pelo facto de, novamente nos primeiros meses do ano, a atividade de financiamento para este setor ter registado uma captação recorde de novos capitais no valor de 22,8 mil milhões de dólares, num total de 614 transações, praticamente dobrou em relação ao mesmo período de 2020.
Na média cada negócio arrecadou US$ 37 milhões e para 57 operações o valor arrecadado supera até 100 milhões de dólares. Entre as empresas individuais, destaca-se nos Estados Unidos o aplicativo Robinhood (permite negociar online sem comissões) que arrecadou 3,4 bilhões de dólares em duas tranches.

Entre as áreas geográficas mais dinâmicas está a Europa, que ultrapassou a Ásia com receita de prêmios crescendo 180% em relação à alcançada em 2020, graças sobretudo a algumas grandes operações. Entre os setores de fintech mais dinâmicos em termos de captação de novos recursos financeiros, destaca-se o referente a pagamentos digitais, onde foram registradas 11 transações que permitiram a captação de 6 bilhões de dólares, seguido de gestão de patrimônio onde 5,4 bilhões de dólares foram captados graças também a 8 mega operações de mais de 100 milhões de dólares.
Dentre as operações envolvendo a Itália, a de casavo que na primeira parte do ano contraiu um empréstimo de 187,6 milhões (em dívida) e 59,6 milhões em capital próprio. Estes novos recursos elevam a arrecadação total da plataforma especializada no setor imobiliário para 385 milhões de euros, entre capital e dívida. é sobre o maior investimento na história das startups italianas.

Jornadas FinTech pelo mundo

O crescimento do ecossistema Fintech não só na Europa mas também no resto do mundo será o tema principal do evento Post fintech talks – Journeys around the world, que decorrerá na sexta-feira 28 de maio a partir das 15h30 em live streaming. Para participar: