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28 de outubro de 2020 09:55
Fintech: contagem regressiva para a listagem do Ant Group, o maior IPO da história
Jack Ma não perde o ritmo. O bilionário chinês fundador da gigante do comércio eletrônico Alibaba se prepara para comemorar o desembarque na bolsa de Grupo Formiga, a fintech que pertence ao grupo de vendas online. Uma dupla colocação, nas bolsas de valores de Hong Kong e Xangai, que promete ser a maior da história.
O grupo, 33% de propriedade do Alibaba e controlado por Jack Ma, levantou US$ 34,5 bilhões até agora. Um valor superior ao recorde alcançado pela Saudi Aramco em dezembro de 2019, com 29 bilhões de dólares.
Características do IPO
Pelos indícios, o Grupo Ant será listado com a emissão de 1,67 bilhão de novas ações em cada uma delas, o equivalente a 11% do capital social resultante do IPO.
O número de ações pode aumentar com o exercício do greenshow em caso de fortes pedidos de subscrição. O investidores estratégicos se comprometeram a comprar 80% das ações Classe A recém-emitido em Xangai. Por meio de sua subsidiária Zhejiang Tmall Technology, o Alibaba comprará 730 milhões de ações A, que são ações denominadas em yuan de empresas chinesas listadas nas bolsas de valores do continente. Isso permitirá que o Alibaba mantenha sua participação de aproximadamente 33% no Ant Group.
PARA Xangai o preço será de 68,8 yuans, enquanto em Hong Kong será de 80 dólares locais: a largada está marcada para 5 de novembro em Hong Kong, mas a empresa não divulgou a data para Xangai.
Se as previsões de vendas forem confirmadas, Ant será avaliada em US$ 313 bilhõessuperando alguns grandes bancos americanos como o Goldman Sachs (70,5 bilhões) e Wells Fargo (95,9 bilhões).
A evolução do grupo
A empresa nasceu como um sistema de pagamento para serviços de e-commerce: na época se chamava alipay e fazia parte do Alibaba. Em 2014, porém, Jack Ma decidiu separar as duas empresas e desde então Alibaba e Ant seguem caminhos separados, embora mantenham uma relação preferencial. A Ant hoje oferece métodos de pagamento digital, mas também serviços financeiros, como sistemas de crédito e fundos de poupança.
Nos primeiros nove meses do ano, o grupo reportou receitas de 118,19 bilhões de yuans (US$ 17,73 bilhões), um aumento de 42% no ano. Os usuários do Alipay, o serviço de pagamento móvel, cresceram de 711 milhões no final de junho para 731 milhões no final de setembro.
