As autoridades da concorrência da Comissão Europeia têm até 10 de outubro para se pronunciarem sobre a oferta pública de aquisição. (oferta pública de aquisição) lançada pela Apollo Global Management a 9,5 euros por ação em dinheiro sobre 100% da Applus+ através da empresa instrumental Manzana Spain BidCo. Em 8 de Setembro, o fundo dos EUA notificou formalmente Bruxelas da OPA de exclusão que avalia empresa espanhola de inspeção e certificação industrial em 2.126 milhões de euros (dívida de 900 milhões incluída).
A transação sobre a empresa espanhola cotada, anunciada em 30 de junho, está sujeita ao Aprovações de concurso, onde está na primeira fase. Também à autorização do Conselho de Ministros para o investimento estrangeiro em Espanha por parte do oferente e dos seus accionistas, conforme previsto no artigo 7 bis da Lei 19/2003, de 4 de julho, sobre o regime jurídico dos movimentos de capitais e das transações económicas com o estrangeiro. .
Por sua vez, a CNMV aceitou o pedido de autorização de processamento no dia 17 de julho, especificando que “não implica qualquer decisão sobre a resolução relativa à oferta ou qualquer um dos seus termos e condições”. O órgão regulador já alertava nessa altura que, de acordo com o referido artigo 26.2 do Real Decreto 1066/2007, a CNMV não autorizará a oferta até obter a autorização prévia obrigatória do Governo, sujeita ao novo ‘escudo anti-opas’, o recentemente divulgado Decreto Real que regulamenta os investimentos estrangeiros e que entrou em vigor em 1º de setembro de 2023.
O grupo continua a negociar abaixo do preço oferecido depois de fechar nos 9,46 euros
As ações da Applus+ fecharam ontem, segunda-feira, nos 9,46 euros. O cenário de uma possível guerra de ofertas concorrentes foi destruído com o passar das semanas desde Apollo, dona de 49% da líder em transporte refrigerado Primafrio, anunciará a OPA com o apoio do Conselho de Administração. Depois da subida inicial e dos níveis máximos de 9,99 euros em julho, a empresa certificadora acorrentou vários dias de negociação abaixo dos 9,5 euros da oferta. Desde o seu lançamento, quase não subiu 1,5%.
JP Morgan fortalece
O consórcio formado por TDR e I Squared não sabem se ele acabará fazendo uma jogada último minuto. No momento, ele não anunciou sua desistência nem cooferta após a saída do capital privado Apax britânico, o outro pretendente na disputa. O acesso ao financiamento surge como um dos principais obstáculos ao lançamento de novas ofertas, uma vez que a Apollo avançou a estrutura da dívida tendo o BNP Paribas e o Santander como consultores financeiros.
Enquanto isso, A dança nos acionistas dispersos da Applus+ não para com ajustes de posição quase diários. O banco norte-americano JP Morgan tem vindo a aumentar a sua participação neste verão, reforçando e consolidando a sua posição como maior acionista da empresa catalã ao ultrapassar os 8% do capital. Segue-se a americana Morgan Stanley, que cresceu quase 10% e tem vindo a reduzir a sua posição para 6,65%. Em terceiro lugar destaca-se a gestora alemã DWS com 5,16%.
De acordo com os registros da Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), diversos fundos e entidades internacionais como Barclays, Gestão de Ativos Sudeste –que se tornou seu principal acionista em 2016–, Gestão de Ativos Santander, Bosque de Areia, Sansão Rock Capital, Capital da Vitória e Parceiros Boussard e Gavaudan Estão entre os parceiros do grupo de certificação espanhol.
